Cuando se trata de elegir los mejores fondos ESG, no es una tarea fácil. Con la gran cantidad de opciones de alto rendimiento que existen, es fácil confundirse. Revise mi lista junto con una guía de selección detallada para hacer la elección ideal para usted.
No todo el mundo tiene en mente los beneficios materiales o financieros cuando se trata de opciones de inversión. Con las crecientes amenazas al medio ambiente y a la sociedad humana, muchos inversores buscan fondos socialmente responsables para marcar la diferencia.
Aunque parezca mentira, las inversiones en fondos ESG se dispararon en la última década, pasando de 12 billones de dólares en 2012 a 30 billones en 2018..
Además, una encuesta reciente muestra que el 95 por ciento de los inversores millennials buscan fondos ESG para invertir sus ganancias.
Esta tasa de crecimiento no sólo muestra la popularidad de los fondos de inversión socialmente responsable, sino también su rentabilidad a largo plazo.
Si quieres seguir esta tendencia pero estás confundido sobre cómo hacer inversión ESG, te tengo cubierto.
He elaborado esta lista de los mejores fondos ASG para poner en marcha su cartera de inversión ASG de inmediato. Así que empecemos.
¿Qué son los fondos ASG?
Antes de empezar con mi lista de los mejores fondos ESG, he aquí una breve introducción para los principiantes que no conocen el concepto. En pocas palabras, los fondos ESG son opciones de inversión que se evalúan en tres áreas principales.
- Medio ambiente – Este aspecto evalúa cuestiones como el uso sostenible de los recursos naturales y la sensibilidad hacia las amenazas ecológicas. Por ejemplo, una empresa que trabaje para reducir su huella de carbono o restaurar la biodiversidad recibirá una buena calificación en este apartado.
- Social – El aspecto social de los fondos ESG califica a las empresas en función de cómo tratan sus cadenas de suministro y su mano de obra. Por ejemplo, comprueba si los empleados se enfrentan a la igualdad de género o racial o si las cadenas de suministro están asociadas al trabajo infantil.
- Gobernanza – Por último, esta parte examina a los responsables de la toma de decisiones y a los principales propietarios de las empresas. Por ejemplo, si hay una demanda grave contra el propietario o una mala reputación penal.
Ahora que entiendes qué son las opciones de inversión ESG, hablemos de los fondos ESG. En primer lugar, los fondos ESG son completamente diferentes de las acciones individuales.
En cambio, son un grupo de acciones de diferentes empresas que puedes comprar en conjunto para minimizar el riesgo y diversificar tu cartera.
Míralo de esta manera. Si inviertes en una sola empresa, aunque sea una que cumpla con las normas ASG, estás poniendo todos tus huevos en una sola cesta. Los fondos ESG ayudan a proporcionar una cobertura contra los riesgos del mercado.
A diferencia de otros fondos de inversión, ETF y bonos, los fondos ESG sólo incluyen empresas que cumplen con sus principios.
Por eso, si compras un fondo ESG, no sólo estás haciendo una elección de inversión segura, sino que estás aportando tu granito de arena para promover una sociedad sostenible y responsable.
¿Por qué es importante la inversión ASG?
Sé lo que estás pensando. Nadie invierte su dinero basándose exclusivamente en resultados sostenibles. Todo el mundo busca rendimientos materiales de una forma u otra.
Entonces, ¿por qué hay que pasar por la molestia de invertir en ASG cuando se pueden obtener fácilmente altos rendimientos en otras inversiones? La respuesta es sencilla.
Las estadísticas muestran que el El sector de la inversión ESG está en continuo crecimiento debido a la mayor concienciación sobre las cuestiones medioambientales y sociales.
Esto significa que, si usted es un inversor prudente, no minará su potencial de crecimiento en un futuro próximo. Si usted es un inversor que planea permanecer en el juego a largo plazo, diversificar su cartera con fondos ESG es un paso esencial para usted.
Por otra parte, los seres humanos, como sociedad, se enfrentan actualmente a graves problemas que podrían amenazar nuestra existencia por completo. Y todos estos problemas necesitan una intervención inmediata.
Por eso, como inversores, debemos fomentar los fondos ESG y las inversiones responsables para lograr un cambio evidente en las políticas medioambientales y sociales de todo el mundo.
Cómo elegir los fondos ESG adecuados
Ahora que sabe qué son los fondos ESG y por qué debe invertir en ellos cuanto antes, queda una tarea pendiente. En el año en curso, el US SIF Foundation estimó en más de 800 empresas de inversión con activos ESG.
Teniendo en cuenta tanto los ETF como los fondos de inversión, elegir la opción ideal para usted entre la plétora de opciones disponibles es todo un reto. Por eso, antes de enumerar los principales fondos ESG, he aquí una breve guía para elegir la opción ideal para usted, de modo que pueda escoger una que se ajuste a sus necesidades.
Además, conoce las mejores aplicaciones de inversión de impacto para inversores ESG para saber por qué son buenas opciones.
Elige entre fondos activos o pasivos
En función de sus objetivos de inversión, su experiencia y su situación fiscal actual, tendrá que ver si le conviene optar por fondos ESG activos o pasivos.
Aunque los fondos pasivos pueden parecer opciones atractivas por su bajo precio, los fondos ESG de gestión activa tienen muchas ventajas. Para empezar, aunque los fondos de gestión activa tienen un rendimiento inferior al de sus homólogos pasivos en el mercado de valores, están disponibles en abundancia.
Así pues, si busca un fondo fiable centrado en la sostenibilidad y los ASG con nombres reputados, debería optar por los fondos de gestión activa.
Sin embargo, si eres un principiante y quieres obtener buenos ingresos con una inversión inicial relativamente pequeña, los fondos de gestión pasiva son las opciones ideales para ti.
Elija su área de impacto
Este es quizás el factor más crítico a la hora de elegir un fondo ESG ideal.
Lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre los impactos sostenibles de su fondo ESG particular antes de sumergirse en él, junto con la comprobación de las cantidades de inversión y los rendimientos potenciales.
Digamos que eres una persona de color y quieres promover la igualdad y la inclusión en los lugares de trabajo. En este caso, deberías optar por fondos que beneficien a empresas que pretendan alcanzar un objetivo similar.
Principalmente, enumera las misiones a las que te gustaría contribuir con el dinero que tanto te cuesta ganar.
Ahora, antes de optar por un fondo ESG, comprueba si su lista de empresas se ajusta a la misión que tienes en mente.
De este modo, no sólo obtendrás buenos rendimientos de inversión, sino que también dormirás mejor por la noche sabiendo que estás aportando tu granito de arena al mundo en el que vives.
Pide un informe de impacto
El principal defecto de las tendencias de inversión en ASG es que aún no están estandarizadas. Esto significa que el nivel en el que una empresa se considera sostenible es diferente en cada país y varía de una organización a otra.
Por eso, la mejor manera de saber si su inversión está marcando la diferencia es exigir un informe de impacto cada vez que añada un nuevo fondo a su cartera.
Por ejemplo, supongamos que invierte en un fondo ESG teniendo en cuenta sus políticas responsables con el medio ambiente. En ese caso, puede pedir datos estadísticos sobre la huella de carbono de cada empresa o sus esfuerzos en materia de energías renovables.
Puede pedir fácilmente a cualquiera de los gestores de fondos ESG de su elección que presente este informe de impacto. Esto le ayudará a poner las cosas en perspectiva.
Lista de los mejores fondos ESG
Como he mencionado, los fondos ESG son abundantes en el mercado de valores. Aunque esto es una buena noticia para los inversores activos que se esfuerzan por lograr un impacto social y medioambiental, hace que la elección sea difícil para los principiantes.
Si conoce la misión en la que quiere centrarse pero le resulta confuso elegir un fondo ESG adecuado para usted, no se preocupe.
A continuación, he clasificado y enumerado algunos de los mejores fondos ESG junto con sus características más destacadas para ayudarle a tomar la decisión correcta en poco tiempo.
Fondos ESG ETF
Los ETF o fondos cotizados son una de las mejores opciones para los inversores novatos. Esto se debe a que, además de reflejar la realidad del mercado antes que los fondos de gestión activa, los ETF le permiten comprar o vender sus participaciones en cualquier momento.
Asimismo, como la mayoría de los ETF se gestionan de forma pasiva, son bastante más baratos que otras opciones de fondos ESG. A pesar de ser relativamente nuevos en el mercado frente a los fondos de inversión y otras técnicas de inversión, los ETF ofrecen políticas fiscales eficientes.
Si estos aspectos le atraen, aquí tiene algunas opciones de los mejores ETFs ESG.
First Trust ISE Global Wind Energy Index Fund (FAN)
FAN, un fondo ETF ESG emitido por First Trust, trabaja para regular el índice Clean Edge Global Wind Energy. Este sistema proporciona la exposición necesaria para las empresas que apoyan la energía eólica renovable.
Creado en 2008, este fondo ETF cuenta con más de 500 millones de dólares de activos bajo su gestión. Además de las empresas dedicadas al desarrollo de la energía eólica, el ETF también incluye empresas dedicadas a otras operaciones para diversificar la cartera.
Algunas de sus participaciones más conocidas son Northland Power, una empresa de generación de energía con sede en Canadá, y Siemens Gamesa Renewable Energy, y una empresa danesa de fabricación de plantas de energía eólica llamada Vestas Wind Systems.
Lo más importante es que el ETF promete un dividendo del 0,80% anual, lo que lo convierte en una opción rentable para los inversores que buscan contribuir al sector de las energías renovables.
2.iShares S&P Asia ETF (AIA)
Este ETF emitido por iShares trabaja para seguir el índice Asia 50 regulando el rendimiento de las principales empresas de los países asiáticos más conocidos. Entre estos países se encuentran China, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán.
Creado en 2007, el ETF tiene más de 3.000 millones de dólares en activos y promete un rendimiento anual del 0,98%. Lo mejor de este ETF es que permite a los inversores de impacto formular una estrategia de inversión mixta.
Por eso gestiona una amplia gama de valores que proporcionan valor y crecimiento al mismo tiempo. Una de sus principales participaciones es Tencent Holdings, de China, una empresa que ofrece servicios de Internet, juegos para móviles y comercio electrónico.
Su cartera abarca desde empresas populares como Taiwan Semiconductor Manufacturing hasta Samsung Electronics de Corea del Sur.
3. First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID)
Este es otro ETF ESG emitido por First Trust. Ampliamente conocido como GRIDeste ETF sigue el índice NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure. Si es un inversor que busca invertir sus fondos para promover el uso de la energía eléctrica, esta es la opción de ETF ideal para usted.
Principalmente, este ETF financia empresas que trabajan para mantener operar e innovar en el campo eléctrico. Estas operaciones se refieren a la tecnología de la red eléctrica y las redes eléctricas, el almacenamiento de energía, los contadores y otros dispositivos.
Este ETF se emitió en 2009 y actualmente gestiona activos por un valor aproximado de 2 millones de dólares. Como inversor, puede esperar ganar un 0,64% en dividendos anuales.
Lo más importante es que este ETF proporciona una cobertura contra las fluctuaciones del mercado invirtiendo su dinero tanto en acciones de crecimiento como de valor. Algunos de los nombres más destacados de sus participaciones son Aptiv PLC y Johnson Controls International.
4. Amundi MSCI World ESG Leaders Select UCITS ETF (SADW)
Este ETF se lanzó en 2020 por Amundi. Conocido como SADW, este ETF opera proporcionando la exposición global necesaria tanto a los valores de gran capitalización como a los de gama media.
Además, su alcance se extiende a más de 23 países desarrollados a nivel mundial, regulando empresas con altas puntuaciones ESG. Además, el ETF SADW no incluye empresas relacionadas con la explotación de drogas, tabaco, armas, alcohol y juegos de azar.
Utiliza el sistema de puntuación ESG diseñado por MSCI para examinar cada empresa que añade a su cartera, con el fin de garantizar que sus inversores están financiando únicamente industrias de impacto. Y lo que es más importante, las empresas con la mayor puntuación ESG representan el 50% de la capitalización de mercado del ETF SADW.
Algunas de sus conocidas participaciones son Proctor Gamble, Microsoft y NVIDIA.
5. HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF (HSEF)
Si eres un inversor interesado en los fondos verdes, este ETF lanzado por HSBC es la opción ideal para ti. Creado en 2020, el ETF funciona haciendo un seguimiento de cada una de sus empresas a través del índice Low Carbon Emissions Select.
Para que el proceso de inversión sea fiable y transparente para sus inversores, el ETF examina cada empresa mediante un método de tres pasos. En el primer paso, se excluye cualquier empresa involucrada en actividades maliciosas relacionadas con el alcohol, el tabaco y las armas.
Después, el segundo paso incluye la evaluación de sus puntuaciones ESG, haciendo hincapié en la reducción anual de la huella de carbono. Por último, el último paso excluye a las empresas que no cumplen la normativa de la ONU.
Con una rentabilidad de más del 50% en cinco años, entre las participaciones más importantes del ETF se encuentran Alibaba, Taiwan Semiconductor Manufacturing y China Mobile.
6. SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
Si quiere influir en el medio ambiente con el dinero que tanto le cuesta ganar, puede invertir en empresas que trabajan para reducir el uso de combustibles fósiles. Al unirse al SPDR S&P ETF, puede excluir de su cartera de inversiones a todas las empresas con reservas de combustibles fósiles en cualquiera de sus formas.
Eso sí, esto significaría excluir todas las empresas que utilizan gas natural, petróleo crudo o carbón, lo que le deja con una cartera de inversión estrecha.
Sin embargo, el ETF ha producido alrededor de 4,5 puntos porcentuales en los últimos años y ha mostrado un notable rendimiento en la considerable categoría de mercado mixto.
Esto significa que invertir a través del ETF no sólo le ayudará a dormir mejor por la noche, sino que también le proporcionará rentables rendimientos de dividendos de hasta el 1,4% anual.
7. Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
La mayoría de los inversores del sector ESG están preocupados por el valor de su inversión a largo plazo en el mercado. Este ETF de Nuveen trabaja para invertir en empresas de alta calidad con un menor riesgo de degradación del mercado.
Esto significa que el ETF sólo incluye empresas minuciosamente examinadas para resistir la prueba del tiempo en condiciones de mercado turbulentas. Con un valor actual de activos gestionados de alrededor de 700 millones de dólares, el ETF es una opción ideal para aquellos que buscan fondos de inversión ESG seguros.
El ETF tiene la mayor parte de sus participaciones en los sectores de la salud y de Intel. Sin embargo, la dirección se asegura de que ninguna acción represente más del 3% de sus participaciones, lo que ayuda a mitigar el riesgo de mercado de los inversores.
Con unos gastos iniciales de alrededor del 0,35%, el ETF es una opción prometedora que aporta un 1,5% de rentabilidad por dividendo cada año.
8. SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (ZPDX)
El SPDR STOXX Europe 600 ETF ofrece una opción fiable para los inversores que buscan una inversión socialmente responsable. El ETF funciona excluyendo a todas las empresas implicadas en prácticas poco éticas y políticas medioambientales insostenibles.
El fondo utiliza el Sustainalytics Global Standards para comprobar las empresas antes de incluirlas en su cartera de inversiones. Omite especialmente las empresas relacionadas con la fabricación de armas, la producción de tabaco y la minería del carbón.
A pesar de la exhaustiva selección, el fondo incluye unas 578 participaciones. Algunas de las más destacadas son Nestlé, Novartis y ASML Holding.
9. Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (USPA)
El Franklin S&P 500 ETF es uno de los fondos ESG más accesibles de Europa. Fundado por Franklin Templeton para cubrir el nicho que surgió tras el Acuerdo de París, este ETF tiene como objetivo reducir los impactos del cambio climático.
El ETF incluye alrededor de 400 valores de diversas empresas con una perspectiva similar al cambio climático y la reducción general de las emisiones de carbono.
USPA sigue la selección estándar de ESG basada en el punto de referencia creado por el Acuerdo de París. Además, el ETF le ayuda a excluir a las empresas que participan en el uso de fuentes de energía no renovables, como el gas natural, el petróleo y el carbón.
Aunque no tiene un historial de rendimiento lanzado a principios de 2020, ha generado un 10,6% de ingresos entre julio y noviembre.
Sin embargo, con su puntuación medioambiental de 62 y 55, y 51 en puntuación social y de gobernanza, es una opción rentable para los inversores que buscan fondos ESG a largo plazo.
Fondos de inversión ESG
Los fondos de inversión funcionan de forma muy diferente a los ETF. Cuando se invierte en fondos de inversión, se trata directamente con las empresas que gestionan los fondos.
Aunque la mayoría de los fondos de inversión se gestionan de forma activa, tienen un periodo de tenencia determinado y un rango de precios elevado que puede ser un obstáculo para los principiantes en el mercado.
Sin embargo, el alto rango de precios le proporciona investigación práctica, análisis y datos sobre el rendimiento de su activo, lo cual es una gran ventaja si su objetivo es el impacto. A continuación, le presentamos algunas opciones de fondos de inversión ESG que puede considerar.
10. Vert Global Sustainable Real Estate Fund (VGSRX)
Si quiere incluir opciones de inversión inmobiliaria en su cartera, este fondo de inversión es fácilmente la mejor opción para usted. Normalmente, es bastante difícil encontrar fondos de inversión ESG en el sector inmobiliario, y el VGSRX es uno de los fondos líderes en el nicho.
Lanzado por Sam Adams, director general de Vert Asset Management, el fondo trabaja para ofrecer exposición a empresas que buscan incorporar prácticas ecológicas en las estructuras de los edificios.
En última instancia, el fondo sólo selecciona empresas que adoptan medidas específicas para reducir su huella de carbono en el sector inmobiliario y contribuyen positivamente al medio ambiente. Además, el fondo aprovecha la popularidad de los fondos verdes estratégicamente para generar beneficios constantes para sus inversores.
Actualmente, poseen numerosos fondos de inversión, y los REIT están diversificados en varios países. Una de sus participaciones destacadas es el REIT con sede en California llamado Equinix.
11. Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral
Si buscas fondos ISR de Vanguard asequibles para invertir, el Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral es una de las opciones de fondos de inversión ESG más baratas. Solo en 2020, el fondo adquirió activos por valor de más de 3.000 millones de dólares bajo su gestión.
El fondo de inversión excluye a las empresas relacionadas con el alcohol, las armas y el tabaco, incluyendo en su cartera únicamente opciones de inversión socialmente responsable.
Aunque utilizan un proceso de selección distinto al de otros fondos ESG de gestión activa, evalúa adecuadamente los impactos ambientales y sociales de sus participaciones.
Algunas de sus participaciones más populares son Apple, Amazon y Microsoft. El fondo promete casi un 1,2% en dividendos anuales a sus inversores, que se espera que crezca, lo que contribuye a la popularidad del sector.
Consulte estos otros fondos ETF ESG de Vanguard.
12. Fondo Shelton Green Alpha (NEXTX)
El NEXTX, fundada por el grupo Shelton de empresas, es un impresionante fondo de inversión para los inversores que buscan el crecimiento a largo plazo. El fondo incluye empresas que se someten a una exhaustiva comprobación de sus influencias positivas en el medio ambiente, junto con una minuciosa evaluación de su revalorización patrimonial.
De este modo, sus inversores apuestan por prácticas medioambientales sostenibles y obtienen rendimientos rentables. La mayoría de sus participaciones son de empresas que lideran el juego de la sostenibilidad y muestran un alto potencial de crecimiento, como IBM y Tesla.
Además, el fondo realiza un análisis exhaustivo de las fluctuaciones del mercado y de las circunstancias mundiales para mitigar el factor de riesgo para los inversores. Aunque el fondo es totalmente caro, con un gasto inicial de alrededor del 1,4%, promete una asombrosa tasa de crecimiento a cinco años de más del 16%.
13. Parnassus Core Equity Fund Investor
El Parnassus Core Equity Fund Investor gestiona más de 23.000 millones de dólares de activos a través de su fondo de inversión ESG. El fondo solo deja entrar a empresas que comparten una visión similar de las prácticas medioambientales y socialmente responsables.
Además, el fondo se esfuerza por excluir a las empresas relacionadas con negocios poco éticos para reducir las pérdidas debidas a la controversia y la irrelevancia. Además, el fondo se esfuerza por poner a prueba a los equipos de gestión de sus participaciones para calibrar su productividad y su tasa de crecimiento en el futuro.
Y lo que es más importante, el fondo Parnassus se ha comportado un 2,5% mejor que los fondos S&P 500 durante los últimos tres años. Así que si eres un inversor que busca el crecimiento a largo plazo, esta es la mejor opción para ti.
14. Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund
Si eres una feminista que quiere que sus sentimientos se reflejen en su cartera de inversiones, este fondo de inversión de Pax Ellevate es una opción rentable para usted. El fondo gestiona actualmente activos por valor de más de 700 millones de dólares, lo que demuestra claramente el potencial que tienen las inversiones centradas en el género y socialmente responsables.
Prometiendo un dividendo anual del 1,1% con un gasto inicial del 0,80%, el fondo de inversión cubre más de 400 empresas que promueven la diversidad de género en sus lugares de trabajo. Además, el fondo ha conseguido superar al 93% de sus competidores mundiales en renta variable durante los últimos cinco años.
El fondo utiliza criterios específicos a través de su equipo de análisis de género para evaluar a las empresas en cuanto a la representación adecuada de las mujeres y la igualdad salarial. Algunas de sus principales participaciones son Accenture y Microsoft.
15. Calvert Emerging Markets Equity Fund I (CVMIX)
Para los inversores interesados en conseguir una revalorización del patrimonio a largo plazo, este fondo de inversión ESG lanzado por Calvert Emerging Markets es una opción ideal.
El fondo incluye empresas de mercados emergentes que siguen el uso de prácticas empresariales sostenibles en múltiples sectores.
Desde su lanzamiento en 2012, el fondo ha tenido un rendimiento impresionante en el mercado, con más del 7% de rentabilidad media en los últimos cinco años. Por un precio inicial económico del 0,99%, es una opción rentable para los principiantes que buscan invertir en fondos ESG.
Este fondo de mercados emergentes es una forma decente de ganar exposición internacional y diversificar su cartera.
Fondos de bonos ESG
Los fondos de bonos son activos de inversión que permiten a los inversores beneficiarse de la volatilidad del mercado. Tienen importes mínimos de inversión más bajos, por lo que se pueden comprar a precios más bajos que otros fondos de inversión.
También puede comprar varios bonos para diversificar su cartera mientras gana un tipo de interés constante. Puede comprar estos bonos directamente a los gestores de fondos al tipo de mercado o a través de cuentas de corretaje.
De cualquier manera, estos bonos son altamente líquidos ya que pueden ser vendidos de nuevo a sus gestores de fondos, haciéndolos más atractivos para los inversores. Si le interesa, aquí tiene una lista de fondos de bonos ESG en los que invertir hoy.
16. Boston Trust Walden Balanced Fund
El Boston Trust Walden Balanced Fund tiene una cartera de renta fija que incluye múltiples bonos. A saber, bonos corporativos, bonos municipales, bonos relacionados con el gobierno y equivalentes de efectivo.
Los inversores pueden comprar bonos con un gasto del 1% y ganar alrededor del 0,8% en dividendos anuales. Además, el fondo adquiere empresas de todos los tamaños, pero se centra en empresas de gran capitalización como Apple, Google y Microsoft.
Este fondo de bonos es conocido por examinar a fondo sus participaciones en cuanto al cumplimiento y los factores ASG. Evitan las empresas con un mal gobierno corporativo y las que tienen alguna relación con la producción de alcohol, el tabaco, las armas y la minería del carbón.
17. TIAA-CREF Core Impact Bond Fund
El Fondo de bonos TIAA-CREF ESG lanzado por Nuveen, es una estrategia de cartera de renta fija para inversores principiantes en el sector. El fondo adquiere bonos de alta inversión de empresas líderes que cumplen con las normas ESG y que tienen un impacto fiable en cuestiones medioambientales y sociales.
Principalmente, estos bonos se centran en empresas que intentan contribuir de forma responsable a cuestiones de principios ESG clave, como los recursos naturales, la promoción de las energías renovables y la provisión de viviendas asequibles.
Actualmente, este fondo gestiona activos por valor de unos 6.000 millones de dólares y proporciona un rendimiento anual del 1% a sus inversores.
18. Sage ESG Intermediate Credit (GUDB)
Esta opción de inversión en bonos, denominada Sage ESG Intermediate Credit, trabaja con varios bonos de grado de inversión dominados por el dólar estadounidense.
El propio fondo ha propuesto criterios de prueba para seleccionar sus empresas en función del cumplimiento de las normas ASG, incluidas las iniciativas de gobierno corporativo.
Solo las empresas ESG que consiguen puntuar en la tercera posición de su grupo de pares se incluyen en las carteras de sus inversores. Fundado ya en 2017, el fondo mostró una rentabilidad de mercado positiva del 5% en noviembre de 2020.
Además de eso, el ratio de gastos es de solo el 0,35%, lo que lo convierte en una opción asequible para los inversores principiantes que buscan una inversión sostenible.
19. iShares ESG USD Corporate Bond Fund
El iShares ESG USD Corporate Bond Fund es una opción de renta fija para los inversores que buscan fondos de bonos ESG. El fondo se centra en adquirir títulos de deuda corporativa y venderlos a sus inversores para obtener beneficios.
Sin embargo, siguiendo el índice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate US Funds, el fondo no incluye empresas que producen armas de fuego, armas o combustibles fósiles.
Los gestores excluyen a las empresas en función de sus porcentajes de ingresos generados por medios poco éticos.
Se lanzó allá por 2017, por lo que no hay un historial de rendimiento sustancial. Sin embargo, superó a la categoría en 52 puntos básicos en 2020.
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20. NuShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD)
El NuShares ESG US Aggregate Bond Fund adquiere bonos de empresas como Bloomberg y Barclays. El NUBD examina todos sus bonos utilizando los criterios ESG.
Además, los bonos que pasan el escrutinio ESG solo se incluyen si tienen un valor de mercado razonable. Lanzado en 2017, el fondo de bonos mostró un rendimiento de casi el 7% en noviembre de 2020.
Con un ratio de gastos de solo el 0,20%, este fondo de bonos es una opción asequible para los inversores ESG que están empezando.
Tabla de los mejores fondos ETF ESG
Esta es una lista completa de fondos ETF ESG con sus símbolos de cotización y capitalización de mercado.
| Ticker | Nombre del fondo | Emisor | AUM | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| ESGU | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | Blackrock | $14.18B | Renta Variable: EE.UU. – Mercado total |
| ESGE | iShares ESG Aware MSCI EM ETF | Blackrock | $7.40B | Renta Variable: Mercados emergentes – Mercado total |
| ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | Blackrock | $6.97B | Acciones:Energía renovable global |
| TAN | Invesco Solar ETF | Invesco | $5.08B | Acciones:Energía renovable mundial |
| ESGD | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | Blackrock | $4.49B | Renta Variable: Mercados desarrollados sin Estados Unidos – Mercado total |
| XSOE | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | WisdomTree | $4.42B | Renta Variable: Mercados emergentes – Mercado total |
| PBW | Invesco WilderHill Clean Energy ETF | Invesco | $3.64B | Acciones:Energía renovable mundial |
| ESGV | Vanguard ESG U.S. Stock ETF | Vanguard | $3.56B | Renta Variable: EE.UU. – Mercado total |
| QCLN | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | First Trust | $3.47B | Capital: Energía renovable en EE.UU. |
| USSG | Xtrackers MSCI U.S.A. ESG Leaders Equity ETF | Deutsche Bank | $3.32B | Renta Variable: EE.UU. – Mercado total |
| SUSL | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | Blackrock | $3.11B | Renta Variable: EE.UU. – Mercado total |
| DSI | iShares MSCI KLD 400 Social ETF | Blackrock | $2.78B | Renta Variable: EE.UU. – Mercado total |
| SUSA | iShares MSCI USA ESG Select ETF | Blackrock | $2.61B | Renta Variable: EE.UU. – Mercado total |
| VSGX | Vanguard ESG International Stock ETF | Vanguard | $1.83B | Renta Variable: Global Ex-U.S. – Mercado total |
| ACES | ALPS Clean Energy ETF | SS&C | $1.21B | Capital:Energía renovable global |
| EAGG | iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | Blackrock | $1.11B | Renta fija: EE.UU. – Mercado amplio |
| CXSE | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | WisdomTree | $1.07B | Renta Variable: China – Mercado total |
| SPYX | SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | State Street Global Advisors | $976.78M | RV: U.S. – Large Cap |
| LDEM | iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | Blackrock | $903.44M | Renta Variable: Mercados emergentes – Mercado total |
| SUSC | iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | Blackrock | $825.74M | Renta fija: U.S. – Corporate |
| NULV | Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | Nuveen Securities | $724.91M | RV: U.S. – Large Cap Value |
| NUSC | Nuveen ESG Small-Cap ETF | Nuveen Securities | $707.60M | Renta Variable: U.S. – Small Cap |
| CRBN | iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | Blackrock | $682.28M | Renta Variable: Global – Mercado total |
| ESML | iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | Blackrock | $641.54M | Renta Variable: U.S. – Small Cap |
| SUSB | iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | Blackrock | $641.53M | Renta fija: EE.UU. – Corporativo |
| NULG | Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | Nuveen Securities | $607.42M | RV: U.S. – Large Cap Growth |
| PZD | Invesco Cleantech ETF | Invesco | $539.49M | Patrimonio: Medio ambiente global |
| FAN | First Trust Global Wind Energy ETF | First Trust | $493.41M | Capital:Energía renovable global |
| PBD | Invesco Global Clean Energy ETF | Invesco | $491.13M | Capital:Energía renovable global |
| CATH | Global X S&P 500 Catholic Values ETF | Mirae Asset | $485.28M | RV: U.S. – Large Cap |
| CNRG | SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | State Street Global Advisors | $465.03M | Capital:Energía renovable global |
| SNPE | Xtrackers S&P 500 ESG ETF | Deutsche Bank | $450.03M | RV: U.S. – Large Cap |
| KRMA | Global X Conscious Companies ETF | Mirae Asset | $426.81M | Renta Variable: EE.UU. – Mercado total |
| SDG | iShares MSCI Global Impact ETF | Blackrock | $403.82M | Renta Variable: Global – Mercado total |
| IQSU | IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF | New York Life | $370.10M | Renta Variable: EE.UU. – Mercado total |
| SMOG | VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF | VanEck | $350.96M | Capital:Energía renovable global |
| NUMG | Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | Nuveen Securities | $275.69M | RV: U.S. – Mid Cap Growth |
| NUBD | Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | Nuveen Securities | $214.59M | Renta fija: U.S. – Broad Market |
| CTEC | Global X CleanTech ETF | Mirae Asset | $213.01M | Patrimonio: Medio ambiente global |
| SHE | SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF | State Street Global Advisors | $202.43M | RV: U.S. – Large Cap |
| JUST | Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | Goldman Sachs | $200.36M | RV: U.S. – Large Cap |
| KGRN | KraneShares MSCI China Environment Index ETF | CICC | $192.63M | Renta Variable: China – Mercado total |
| BGRN | iShares Global Green Bond ETF | Blackrock | $191.34M | Renta fija: Global – Mercado amplio |
| EUSB | iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | Blackrock | $185.74M | Renta fija: EE.UU. – Mercado amplio |
| EFAX | SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | State Street Global Advisors | $184.81M | Renta Variable: Mercados desarrollados sin Estados Unidos – Mercado total |
| ESG | FlexShares STOXX U.S. ESG Impact Index Fund | Northern Trust | $179.49M | Renta Variable: EE.UU. – Mercado total |
| BIBL | Inspire 100 ETF | Inspire | $175.22M | RV: U.S. – Large Cap |
| NUMV | Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | Nuveen Securities | $172.07M | RV: U.S. – Mid Cap Value |
| ESGG | FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund | Northern Trust | $162.36M | Renta Variable: Mercados desarrollados – Mercado total |
| IBD | Inspire Corporate Bond Impact ETF | Inspire | $158.76M | Renta fija: U.S. – Corporate |
Preguntas frecuentes (FAQs)
Ahora que has revisado mi lista de los mejores fondos ESG disponibles de diferentes categorías, es el momento de responder a algunas preguntas frecuentes sobre el tema.
¿Qué es un fondo ESG?
Un fondo ESG es una opción de inversión que permite a los inversores utilizar su dinero para financiar empresas que apoyan prácticas éticas y responsables. Todas las empresas incluidas en las carteras de los fondos ESG se examinan cuidadosamente utilizando criterios ESG específicos.
Para saber más. ¿Conoce la diferencia entre ESG, SRI e Impact Investing?
¿Cuántos fondos ESG hay?
En 2020, había más de 800 fondos ESG identificados en el UU por la fundación SIF.. En conjunto, estos fondos suman alrededor de 3 billones de dólares en valores de activos.
¿Qué significa ESG?
ESG es un criterio utilizado para evaluar las empresas en función de su gestión medioambiental, social y de gobernanza.
¿Valen la pena los fondos ESG?
Sí, el mercado de la inversión está asistiendo a un crecimiento exponencial de los rendimientos de los fondos ESG. Por ello, los fondos ESG no solo merecen la pena en términos de implicaciones responsables y éticas, sino que también proporcionan rendimientos rentables de la inversión.
¿Cuáles son los mejores fondos ESG?
Los mejores fondos ESG son los que ayudan a los inversores a contribuir adecuadamente a los principios sostenibles y responsables.
Sin embargo, esto no significa que los inversores deban ignorar las ganancias financieras que reciben de su inversión.
Algunos de los mejores fondos ESG que proporcionan una alta rentabilidad apoyando a las empresas sostenibles son los ISR de Vanguard y los fondos ESG del paraguas de Nuveen.
Conclusiones finales
Con esto concluye mi lista de los mejores fondos ESG junto con sus características más destacadas. Recuerde que los fondos con las etiquetas de precio más altas o más bajas no tienen por qué ser las mejores opciones para usted.
En cambio, en el caso de los fondos ESG, todo depende de sus preferencias personales. Evalúe cada fondo en función de la misión que tenga en mente para poder marcar la diferencia que desee con su inversión.
