1. Activos globales ESG bajo gestión (AUM)
Los activos de fondos sostenibles alcanzaron un valor de 2,7 billones de dólares en diciembre de 2021.
Morningstar Direct
Los activos de los fondos ESG siguen creciendo de forma espectacular, impulsados por el lanzamiento de nuevos productos, las entradas de dinero y los cambios de marca de los fondos. Según Morningstar Direct, los activos globales de fondos ESG aumentaron hasta los 2,74 billones de dólares en diciembre de 2021, frente a los 1,65 billones de dólares de finales de 2020 y los 1,28 billones de dólares de finales de 2019.
2. Activos ESG de Estados Unidos bajo gestión (AUM)
En Estados Unidos, los activos de fondos ESG gestionados alcanzaron los 357.000 millones de dólares en diciembre de 2021, frente a los 236.000 millones de dólares de finales de 2020.
Morningstar Direct
Según Morningstar Direct, los activos gestionados de forma sostenible en Estados Unidos alcanzaron los 357.000 millones de dólares en diciembre de 2021, un 51% más que a finales de 2020. El crecimiento fue impulsado por un fuerte interés en temas ESG tras la pandemia de coronavirus y el movimiento Black Lives Matter. También ayudó el hecho de que los fondos ESG superaron a los fondos convencionales en el primer trimestre de 2020.
3. Activos europeos ESG bajo gestión (AUM)
En Europa, donde la industria ESG está más desarrollada, los fondos sostenibles tenían 2.231 millones de dólares en activos a diciembre de 2021.
Morningstar Direct
4. Crecimiento de los activos de los fondos ESG
En 2021, los fondos sostenibles estadounidenses atrajeron casi 70.000 millones de dólares en nuevos activos.
Morningstar Direct
El crecimiento de los activos sostenibles en 2021 supuso un aumento respecto a 2020 (cuando los fondos sostenibles estadounidenses atrajeron 51.100 millones de dólares en activos), 2019 (21.400 millones de dólares) y 2018 (5.400 millones de dólares en activos).
BlackRock ha comercializado agresivamente su familia iShares de ETFs ESG, lo que ayudó al crecimiento de los fondos pasivos. La cartera iShares U.S. ESG supera ahora los 30 ETF.
5. El número de fondos ESG en todo el mundo
El número de fondos ESG mundiales creció hasta los 5.932 en diciembre de 2021, frente a los 4.153 de finales de 2020.
Morningstar Direct
6. El número de fondos ESG en EE.UU.
El número de fondos ESG de Estados Unidos creció hasta 584 en diciembre de 2021, frente a los 392 de finales de 2020.
Morningstar Direct
Este aumento incluye fondos que cambiaron su enfoque de inversión para ser sostenibles, como el USAA Sustainable World Fund, de 1.400 millones de dólares. En Estados Unidos, se lanzaron 45 fondos sostenibles en el cuarto trimestre de 2021.
7. Los 10 principales ETFs ESG en Estados Unidos.
Los diez principales fondos cotizados (ETF) ESG de Estados Unidos tenían más de 60.000 millones de dólares bajo gestión en marzo de 2022.
Inversor Impacto
8. Los diez principales fondos de inversión ESG de EE.UU.
Los diez mayores fondos de inversión sostenibles de Estados Unidos gestionaban más de 95.000 millones de dólares en activos en marzo de 2022.
Inversor Impacto
9. Activos de fondos ESG de gestión activa frente a los de gestión pasiva
Los fondos de gestión activa poseen el 60% de los activos sostenibles, pero su cuota de mercado se ha reducido desde el 80% de hace tres años.
Morningstar Direct
10. Activos de fondos ESG por geografía
Los activos globales de fondos ESG se concentran en Europa, que representaba 2,2 billones de dólares o el 81% de los activos sostenibles gestionados en diciembre de 2021. Estados Unidos ocupa el segundo lugar, con 357.000 millones de dólares o el 13%..
Morningstar Direct
11. Fondos ESG por geografía
En diciembre de 2021, Europa también tenía el mayor número de fondos ESG (4.461 fondos o el 75% del total mundial), seguida de Estados Unidos (534 fondos o el 9%).
Morningstar Direct
12. Emisión de bonos sostenibles
La emisión de bonos sostenibles superó los 1,6 billones de dólares en 2021. El importe total emitido hasta la fecha supera los 4 billones de dólares.
Bloomberg
13. El número de fondos alternativos ESG
En 2020, había 905 fondos ESG alternativos.
SIF DE EE.UU.
Los fondos alternativos incluyen fondos de cobertura, de capital privado, de capital riesgo, REIT y fondos inmobiliarios. Su número aumentó de 780 en 2018.
14. Activos 401(k) en fondos ESG o sostenibles
En 2019, solo el 0,1% de los activos 401(k) se invirtieron en fondos sostenibles, y solo el 3% de los planes 401(k) ofrecieron un fondo ESG.
Consejo de Patrocinadores de Planes de América
15. El porcentaje de inversores interesados en invertir de forma sostenible
El 79% de los inversores individuales estadounidenses y el 99% de los inversores millennials están interesados en la inversión sostenible.
Instituto Morgan Stanley para la Inversión Sostenible
Un estudio de 2021 reveló que el 79% de los inversores estadounidenses y el 99% de los millennials están interesados en la inversión sostenible. Morgan Stanley encuestó a 800 personas con al menos 100.000 dólares en activos invertibles.
Según el mismo estudio, el 50% de todos los inversores y el 75% de los inversores de la generación del milenio han hecho o planean hacer cambios en sus inversiones en respuesta a los movimientos de justicia social.
16. Preocupación de los inversores por la inversión ESG
El 70% de los inversores cree que la inversión sostenible implica una compensación financiera.
Instituto Morgan Stanley para la Inversión Sostenible
Paradójicamente, el 83% de los millennials cree que hay una compensación, más que cualquier otro grupo de edad. Hay más inversores que creen que hay una compensación en comparación con la encuesta de 2019 (70% frente al 64%), a pesar de la evidencia de lo contrario. La preocupación por el rendimiento se cita como la mayor barrera para invertir de forma sostenible.
17. El número de agencias de calificación ESG
Más de 100 organizaciones elaboran calificaciones de sostenibilidad.
Iniciativa Global para la Calificación de la Sostenibilidad (GISR)
Algunas de las más conocidas son Sustainalytics (propiedad de Morningstar), MSCI, FTSE, Bloomberg, Thomson Reuters y Vigeo Eiris.
18. Activos gestionados de forma sostenible en EE.UU.
El total de activos bajo gestión (AUM) domiciliados en EE. UU. que utilizan estrategias de inversión sostenible creció de 12 billones de dólares a principios de 2018 a 17,1 billones de dólares a principios de 2020, un aumento del 42%.
SIF DE ESTADOS UNIDOS
Obsérvese que el SIF de EE.UU. utiliza una metodología basada en encuestas, que incluye más AUM sostenibles que Morningstar.
19. Porcentaje de activos gestionados de forma sostenible
Los activos gestionados de forma sostenible representan 1/3 de los activos estadounidenses bajo gestión profesional.
SIF DE EE.UU.
20. La cuestión más importante en materia de ESG
El cambio climático es la cuestión ESG más importante para los gestores de dinero, ya que representa 4,2 billones de dólares de activos gestionados de forma sostenible.
SIF DE EE.UU.
21. Inversores que conocen la inversión sostenible
Sólo el 25% de los inversores ha oído hablar mucho o bastante de la inversión sostenible.
Gallup
22. ¿Cuántos inversores están interesados en comprar fondos ESG?
Casi el 50% de los inversores están interesados en comprar fondos sostenibles.
Gallup
23. ¿Cuántos inversores quieren incluir fondos ESG en el plan 401(k)?
El 70% de los inversores con empleo incluiría definitivamente o probablemente fondos sostenibles en su 401(k) si su plan los ofreciera.
Gallup
24. Los inversores, ¿priorizan la rentabilidad ESG o la financiera?
La mayoría de los inversores priorizan la rentabilidad sobre las consideraciones ESG.
Gallup
El 78% de los inversores se preocupan por el rendimiento potencial de la inversión, pero sólo el 41% se fija en el gobierno corporativo y el 35% investiga el historial medioambiental de la empresa. Solo el 13% de los inversores investiga mucho sobre cualquier factor ESG.
25. Los inversores femeninos o masculinos, ¿se preocupan más por la «S» de ESG?
Las mujeres inversoras son algo más propensas a preocuparse por los valores sociales de las empresas de sus carteras.
Gallup
El 42% de las mujeres inversoras (frente al 35% de los hombres) piensa en los valores sociales de las empresas que seleccionan.
26. ¿Con quiénes resuena la inversión basada en valores?
La inversión basada en valores tiene resonancia en dos tercios de los inversores.
Gallup
El 63% de los inversores dicen que es probable que compren acciones o fondos que se alineen con sus valores. El 68% quiere evitar las acciones que contradicen sus valores.
27. Comisiones obtenidas por ESG
El sector mundial de la gestión de activos obtuvo 1.800 millones de dólares en comisiones procedentes de fondos sostenibles en 2021, frente a los 1.100 millones de dólares de 2020.
Morningstar
28. Empresas que hablan de ESG
Más del 25% de las empresas S&P 500 mencionaron los ESG en su llamada de resultados del cuarto trimestre de 2021.
Factset
29. Activos ESG proyectados bajo gestión
Se espera que los activos ESG alcancen los 53 billones de dólares en 2025, un tercio de los activos mundiales gestionados.
Bloomberg Intelligence
30. Emisión de bonos verdes en 2021
La emisión de bonos verdes alcanzará los 517.000 millones de dólares en 2021.
Inteligencia del mercado de bonos climáticos
